同时，6月下半月获悉，美国地区聚丙烯PP现货出口价格（FAS）与一周前的持平，市场传言需求持续疲弱，且化学品制造商下调第二季预期。6月13日至14日，均聚级PP的价格为38美分/磅（937美元/吨，FAS休斯顿）。一位消息人士说，现在的卡车运输成本只是疫情期间的一小部分，部分原因是卡车运输能力扩大了。此外，在看跌情绪下，市场交易者正在少量购买货物，导致港口或仓库的库存积压减少。此时，随着劳动力问题缓和和货运成本下降，物流环境发生了重大变化。

6月下半月获悉，与此同时，现货出口价格一直呈下降趋势。数据显示，回顾自5月1日以来，均聚级聚丙烯出口价格下降了298美元/吨，即24%，目前的估价是自2020年7月以来的最低水平。业内人士表示，到目前为止，通常在第二季度出现的典型化学品需求复苏已被证明难以实现。相关专家指出，中国的复苏并不均衡，数据显示服装、化妆品、汽车和家具终端市场有所增长，但家电和建筑材料的需求低于预期。

回顾6月8日获悉，美国地区聚丙烯PP现货出口和国内合同价格保持稳定。随着夏季季节性放缓的临近，需求被认为微乎其微。目前均聚级聚丙烯价格为937美元/吨FAS休斯顿，是自2020年7月7日以来的最低水平。共聚级PP比均聚级溢价3美分。与此同时，6月7日，聚合级丙烯价格为31.25美分/磅，较昨日保持稳定，但较上周下跌3.5美分/磅。数据显示，自5月初以来，价格已下跌8.5美分/磅。一位消息人士称，丙烯价格已经回落，但多数生产商的PP利润仍然紧张得令人不安。一位美国贸易商消息人士称，**感兴趣的买家是仅要求购买少量树脂，大多数人都在等待6月价格的进一步指示。回顾6月8日获悉其它方面，根据美国化学理事会的化学品生产区域指数（CPRI），4月全球和美国的化学品生产继续走强，尽管速度比3月放缓。据悉，4月全球CPRI增长0.4%，而3月增长1.5%，而美国CPRI增长0.5%，而3月增长2.6%。ACC于5月31日发布了最新的CPRI数据。CPRI是用三个月移动平均线来衡量的。与去年同期相比，美国的CPRI下降了2.7%，而在北美，4月的CPRI上升了0.5%，低于3月的2.3%。

回顾6月初的时候美国地区均聚级和共聚级丙烯的现货出口价格继续呈下降趋势，而随着新的聚合级丙烯月度合约价格出台，国内合约价格也有所下跌。回顾6月前夕，聚丙烯PP均聚级的报价为40美分/磅，但考虑到市场目前的供应量和需求仍然很小，这被认为是不可行的。铁路送到价格也在36-37美分/磅FAS休斯顿。一位消息人士称，即使在这个价格点上，鉴于价格具有竞争力的亚洲货，购买兴趣也微乎其微。

同时，另一位消息人士称，由于大西洋飓风季将于6月1日开始，且市场交易者准备应对潜在的天气事件，因此购买兴趣可能略有上升，但成品库存高企，且需求缺乏大幅反弹，令市场人气持续看跌。而对于共聚级聚丙烯PP，有限的意向价格在38美分/磅FAS休斯顿。数据显示，目前均聚级聚丙烯PP的937美元/吨FAS休斯顿估价是自2020年7月7日以来的最低水平。而在美国国内市场， PP合约价格本周下跌8美分/磅，与5月24日晚些时候达成的聚合级丙烯月度合约价格的走势一致。5月聚合级丙烯合同价较4月下跌8美分，至39美分/磅，而化学级丙烯为37.5美分/磅，同样下跌8美分。

回顾5月21日获悉，上游市场，5月中旬，受看跌情绪影响，美国海湾地区聚合级丙烯现货价格下跌至2023年以来的最低水平34美分/磅。消息人士将价格下降归因于上游乙烷价格下降和下游需求疲软。而本周欧洲丙烯市场依然迟滞为主，生产商将运行负荷下调至70-80%。丙烯产业链上的采购意向疲软，导致西北欧市场库存较高。化学级丙烯市场需求日益疲软。一单CIF地中海的货物成交在350欧元/吨。而由于下游聚丙烯市场成交不佳，抑制了对聚合级丙烯的采购意向。

同时，美国地区PP由于交易活动稀少，需求持续低迷，截至目前美国聚丙烯现货出口水平保持不变。5月中旬期间，有一单经确认的均聚级聚丙烯交易达成在约40美分/磅FAS休斯顿轨道车运（1003美元/吨）的水平。共聚物级聚丙烯没有新的意向价格，根据普遍的市场反馈，其估价比均聚级高出3美分（66美元/吨）。

2023年第二季度对聚丙烯制造的耐用品的需求一直被认为非常缓慢。一位消息人士称，市场交易者正在等待6月报价。整个季度供大于求，让交易者没有动力投入大量交易。数据显示，目前均聚级聚丙烯的估价是1月初以来的最低水平。据早些时候报道，英力士解除了对德克萨斯州拉波特工厂聚丙烯生产的不可抗力，自5月1日起生效。

再次回顾5月上半月获悉，由于需求低迷，亚洲地区ABS市场在截至5月上半月内走弱，复苏尚未出现。据消息人士称，由于需求疲软，华东地区的国内价格水平继续下跌，大约为9500-10900元/吨。据悉，一些生产商下调了价格，而另一些生产商则将价格维持在当前水平，以防止利润率进一步受到侵蚀。在中国供应过剩的情况下，一些贸易商正在寻找出口机会。一位中国贸易商表示，目前提供的FOB中国价格在1350美元/吨以上。然而，一位生产商表示，一些生产商目前可能正在积极寻求出口。5月上半月获悉，美国聚丙烯现货出口水平下跌逾100美元/吨，原因是供应持续增加，而购买情绪依然低迷。5月9日，均聚级PP的意向价在40美分/磅铁路运送，共聚级在42美分/磅。与一周前相比，这两个价格分别降低了132美元/吨和133美元/吨。据悉，自4月10日以来，均聚级价格已经下跌了342美元/吨，跌幅为25%。根据市场反馈，5月上半月聚丙烯PP的总体供大于求。消息人士称，包括汽车零部件和家用电器在内的耐用消费品需求疲弱，因消费者减少购买以减轻通胀影响。英力士烯烃和聚合物美国公司（Ineos Olefins and Polymers USA）解除了对该公司德克萨斯州拉波特工厂PP生产的不可抗力，自5月1日起生效。1月24日下午，龙卷风的直接袭击导致不可抗力。这场风暴在德克萨斯州的迪尔派克、帕萨迪纳和贝敦等城市造成了破坏，这些城市都是主要化学设施的所在地。据悉，该基地包括一个13万吨/吨的PP装置。

与此同时，5月上半月据多个市场交易者称，Inter Pipeline公司位于阿尔伯塔的52.5万吨/年PP装置据说已经停产，预计将在一个月左右重新启动。PP装置是阿尔伯塔完全一体化的Heartland Polymers联合装置的一部分，现场还有丙烷脱氢装置。目前尚不清楚丙烷脱氢装置是否也已停产。该联合装置于2022年7月首次启动。这是北美**个综合设施，PP生产商通常从第三方采购聚合级丙烯。在整个2023年，Heartland一直在提供价格具有竞争力的PP，这归因于与集成生产相关的较低成本。回顾5月初期间，美国地区因市场人士表示需求持续低迷，5月3-4日当周，聚丙烯现货出口价格下跌99-100美元/吨。5月2日，均聚级聚丙烯的轨道车货价格约为45美分/磅FAS休斯顿（1113美元/吨），但供货有限，5月3日，轨道车货意向价为46-54美分/磅。共聚级聚丙烯的估价比一周前低了99美元/吨，与均聚物相比保持了3美分（66美元/吨）的溢价。根据消息人士反馈称，5月初在需求低迷和购买活动疲软的情况下，市场交易者对聚丙烯备货持谨慎态度。根据市场反馈，5月初4月的月度合约价格有所下滑，较上周下降了11美分/磅。另外，数据方面，根据美国化学理事会5月前夕发布的统计数据，美国和加拿大3月聚丙烯产量同比增长4%。根据最终数据，3月国内产量同比增长约3%至14.2亿磅。3月共售出13.6亿磅，比上月增长约4%，比2022年3月下降11%。在3月的销售中，约有6181万磅用于出口，比2月的出口增长了约4%，比去年同期增长了101%。此外，剩下的13亿磅是在美国国内市场销售的，环比增长了约4%，同比下降了约13%。数据显示，3月聚丙烯库存总计19.1亿磅，比2月增长4%，同比增长13%。同时，3月的产能与2月和1月持平，为226.7亿磅/年。

回顾4月21日获悉，在这一周内，美国地区聚丙烯现货出口价格下跌逾100美元/吨，市场报价下降，且市场供应持续过剩。特别是回顾4月19-20日，美国国内铁路送到价格仍维持在50-55美分/磅之间。美国现货出口均聚注塑级聚丙烯估价在1235美元/吨FAS休斯顿，但有待进一步证实。共聚级聚丙烯高出与均聚级3美分（66美元/吨）。最近的反馈表明，北美生产商积极向拉丁美洲市场提供聚丙烯出口报价。需求仍然疲软，供应充足，导致市场交易者预计第二季度增长放缓。同时，上游方面，4月19-20日，聚合物级丙烯现货估价在41-41.25美分/磅，还有欧洲地区市场也是如此，整个聚丙烯市场的价格下行压力持续存在，因为基本面的不确定性给前景蒙上了阴影。与此同时，亚洲聚丙烯价格稳中有涨，中国公布的积极经济数据支撑了价格，不过业内消息人士称需求前景依然黯淡。

回顾4月中旬期间，欧洲地区聚丙烯PP市场普遍存在不确定性，自第二季度开始以来，市场上出现部分采购意向，也有现货交易达成，但供应过量依然给市场带来压力，限制了成交活动。回顾4月初正逢复活节假日，也使得第二季度市场启动速度放缓，成交不多。奥地利Borealis公司位于比利时的一套聚丙烯装置停车检修时间延长，导致市场供应更加紧张。该装置产能为28万吨/年，**季度开始停车检修。而由于采购意向普遍疲软，目前市场供应依然过剩。

表1 欧洲4月中旬聚丙烯PP交易价格

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同时，美国地区4月中旬以来，也就是最近的一周内，美国聚丙烯的出口需求和国内需求仍然低迷，随着第二季度开始，市场反馈较为悲观。当周均聚级聚丙烯估价在48-55美分/磅铁路运输。在美国国内方面，一位消息人士称，随着聚合级丙烯合同价上涨，聚丙烯月度合约价上涨8美分/磅。该消息人士还表示，由于原料成本高企，许多客户在3月推迟或取消了订单，需求微乎其微。尽管树脂主要买家Berry Global此前曾对一次性聚丙烯杯和杯盖的需求表示乐观，但该消息人士表示，生产这些杯子的加工商的产量低于往常。该消息人士补充称，需求预计要到第三季度才会复苏，而夏季的季节性放缓可能会进一步加剧购买意愿的缺乏。根据数据新闻方面，根据美国化学理事会4月11日公布美国和加拿大3月聚丙烯的国内产量和国内销售的初步数据。数据显示，3月美国国内产量总计142万磅，较2月增长约4%，但较2022年3月下降2%。3月共售出13.7亿磅，比2月增长约6%，但比2022年3月下降10%。在2月的销售中，约3441万磅指定用于出口，比2月下降约34%，但比去年同期增长12%。此外，其余13.4亿磅在国内市场销售，环比增长约7%，同比下降约11%。回顾4月上旬欧洲地区上游方面：丙烯的4月合同价敲定在1145欧元/吨，环比下调40欧元/吨。同时，本周为第二季度的开启时间，欧洲聚丙烯市场开盘较为平静，采购意向普遍减少。很多市场人士正在准备欢度复活节假期。

表2 欧洲4月上旬聚丙烯PP交易价格

聚丙烯价格.png

另外，根据了解获悉，回顾4月上旬美国聚丙烯现货出口价格维持稳定。由于需求疲软但成本高企，市场人士仍在等待价格走势明朗。上游方面，聚合级丙烯4月现货估价在43.75美分/磅FD美国海湾。回顾3月下旬的时候获悉，美国地区聚丙烯PP现货出口价格继续保持稳定态势，由于需求疲软和原料成本持续波动，交易仍然非常清淡。3月下旬新的现货出口价格迹象表现的也不太明显，市场交易者正在参加一个行业活动。回顾前些天，也有一单现货出口意向价为55-58美分/磅铁路送到，市场反馈显示，如果货物运往墨西哥，这个价格点是最可行的。根据市场反馈，亚洲产聚丙烯的价格仍然更有竞争力，供应也更充足。然而，一位消息人士表示，一家生产商有兴趣将聚丙烯出售给欧洲的美资下游用户。上游方面，3月下旬获悉，3月聚合级丙烯现货价格为56.5美分/磅FD美国海湾，较昨日持稳，但较3月15日下降4.75美分/磅。由于买家不愿在高价点交易，价格正在从3月6日的约11个月高点回落。消息人士称，英威达位于休斯顿的65.8万吨/年丙烷脱氢装置也于3月17日开始重新启动，缓解了供应紧张的局面。同时，亚洲地区丙烯市场呈下跌趋势，由于现货供应的增加加大了现货价格的压力。5月ICE布伦特原油期货合约较此前亚洲收盘价75.63美元/磅下跌0.77美元/桶。随着丙烷原料成本的降低，一些中国的PDH运营商提高了他们的开工率。国内供应的增加也拉低了国内价格。山东丙烯价格当天下跌95元/吨，至6905元/吨出罐价，相当于884美元/吨CFR中国。华东丙烯价格当天也下跌25元/吨，至7175元/吨出罐价，在考虑汇率和税收因素后，相当于919美元/吨CFR中国。

回顾3月中旬期间，美国地区聚丙烯PP现货出口价格下跌2美分/磅（合44美元/吨），原因是在丙烯波动和需求低迷的情况下，出口基本无法进行。目前有现货出口的名义价格在55-58美分/磅铁路送到。当天，均聚注塑级聚丙烯现货出口价格为1345美元/吨，即55.5美分/磅。消息人士称，亚洲产聚丙烯价格更有竞争力，供应更丰富。一位消息人士表示，市场需求这个月来都在持续下降。同时，3月中旬期间根据美国化学理事会和美国国际贸易委员会3月9日发布的数据，美国1月聚丙烯出口量同比增长近25%，但北美出口量同比下降超过20%。根据初步统计数据，2月北美聚丙烯产量为13.7亿磅，环比下降11%，同比下降2%。2月共售出13亿磅，比1月下降约6%，比2022年2月下降9%。在2月的销售中，约有4358万磅指定用于出口，较1月的出口总量下降22%，但较上年同期增长90%。剩余的12.5亿磅被销售到国内市场，环比下降约5%，同比下降10%。根据美国国际贸易委员会的数据，1月美国聚丙烯出口总量为17.14万吨，高于2022年的任何一个月。数据显示，PP出口主要是地区性的，1月68%的出口目的地是墨西哥或加拿大。回顾3月9号期间获悉，3月8日当周，因为在丙烯波动和需求低迷的情况下，出口基本无法实现，美国出口聚丙烯现货价格持平，而国内合同价格上涨。在3月2日至8日期间，没有听到新的现货出口意向价。据报道，美国国内2月合同价格比1月高出7-8美分。均聚注塑级聚丙烯估价71美分/磅铁路送到，而均聚纤维级估价在73美分/磅铁路送到。3月9号获悉上游领域，由于丙烷脱氢装置停产，聚合级丙烯现货价格继续上涨。3月8日，3月聚合级丙烯现货价格为70.75美分/磅FD美国海湾，这是自2021年10月初以来的最高水平。一位消息人士称，客户对购买不感兴趣，生产商也不倾向于大量生产聚丙烯，以避免销售低迷和成本高企的风险。据悉，总部位于加拿大的Heartland Polymers的工厂在2022年年中开始投产后，已接近满负荷运行，进一步增加了当前已经偏多的市场供应。此外，利安德巴塞尔（包括子公司Equistar Chemicals和Basell Poliolefinas）将从3月1日起上调北美销售的所有聚丙烯产品上涨。据悉，公司计划在2月至3月聚合级丙烯价格变化的基础上上调6美分/磅，而特种级聚丙烯的涨幅可能有所不同。

回顾2月下旬的时候，根据了解获悉美国地区聚丙烯PP出口和国内价格保持稳定。市场人士表示，鉴于目前的基本面因素，出口是不可行的。在2月16日至22日期间，没有听到新的出口活动。国内均聚级聚丙烯的现货价格为52美分/磅。消息人士一致认为，鉴于目前的基本面，以及原料丙烯在现货市场上的价格仍高于50美分/磅，几乎没有聚丙烯出口到美国。据悉，聚合级丙烯2月现货估价在50.5美分/磅FD美国海湾，较上周下降0.75美分。当时根据深入了解获悉，生产装置方面消息，英威达休斯顿65.8万吨/年PDH装置在按计划进行维护后，于2月21日重新开始运行。2月8日，Enterprise Products Partners位于德克萨斯州蒙特贝尔维尤的75万吨/年PDH装置意外关停。此外，总部位于墨西哥的生产商Alpek称其聚丙烯业务利润将在2023年继续下降，主要是由于北美的产能增加。其第四季度聚丙烯和可发性聚苯乙烯的销量为21.7万吨，较上一季度下降12%，同比下降10%，主要是由于美洲新的聚丙烯供应和可发性聚苯乙烯在建筑领域的季节性放缓。回顾1月上旬的时候获悉，美国地区聚丙烯PP现货出口水价格水平保持总体稳定态势，由于在恶劣天气之后宣布的多重不可抗力事件中，市场在2023年开始保持平静。2023年聚丙烯现货出口市场没有新的交投活动。根据了解获悉，在回顾2022年12月22日至25日美国海湾沿岸冻结后，两家聚丙烯生产商美国英力士烯烃和聚合物（INEOSOlefins & Polymers USA）和Pinnacle Polymers公司宣布德克萨斯州工厂的生产受到不可抗力影响。另外，1月上旬还听说，英力士在美国休斯顿航道附近或沿线有两套聚丙烯装置，分别为位于德克萨斯州迪尔派克的50.9万吨/年装置和位于德克萨斯州ChocolateBayou的79万吨/年装置。Pinnacle在路易斯安那州的Garyville拥有42.9万吨/年的聚丙烯装置。一位经销商消息人士在1月表示，由于不可抗力事件，订单可能会被推迟。同时，元旦前夕获悉，2023年1月份北美聚丙烯PP市场将带头上涨产业链价格，利安德巴塞尔（包括其子公司Equistar Chemicals和巴塞尔Poliolefinas）已宣布2023年1月北美聚丙烯价格在原料聚合级丙烯合同价变化的基础上上调3美分/磅。此外，特种级产品的涨幅可能会有所不同，订单的履行取决于公司是否有能力供应产品。另一方面，据消息人士称，由于Enterprise Products Partners公司位于蒙特贝尔维尤的丙烷脱氢装置停产，聚合级丙烯现货价格在过去一周上涨了逾5美分/磅。

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