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【邦尼专栏】聚丙烯：6月初亚洲和欧洲地区聚丙烯PP市场行情与动态分析预测 二维码
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推广品牌企业：青岛邦尼化工有限公司专业生产及销售以下产品：PETS 、EBS—乙烯双硬脂酰胺合成蜡、PVC改性专用蜡、聚乙烯蜡、聚丙烯蜡、氧化蜡、无规聚丙烯马来酸酐接技蜡、EVA蜡、EAA…，以及高熔点聚乙烯蜡BN200S等等产品，总有一款绝对适合您，您更是值得拥有。 广东区域销售经理：王飞 热线销售电话：13922704858 其他区域销售经理：林知渊 热线销售电话：18561813258 其他区域业务经理：郭凤杰 热线销售电话：13503092053 6月初，亚洲地区如中国和东南亚市场的聚丙烯PP价格依然不稳定，聚丙烯PP拉丝级CFR东南亚市场最近下跌幅度为25-30美元/吨，至905-910美元/吨。中国的需求仍然疲软，买家仍在观望价格是否会进一步下跌。该消息人士称，较高的开工率和较低的消费需求导致的供过于求是中国聚丙烯PP价格下跌的主要驱动因素。6月份期间，中国丙烷脱氢厂的平均开工率保持在70-75%左右，供应过剩继续拉低价格。根据一位东南亚卖家表示，东南亚的购买情绪仍然很弱，因为人们只在需要时购买少量商品，大多数人倾向于推迟购买，因为他们预计东南亚的价格会进一步下跌。东南亚生产商的开工率据说在80%左右，因为需求似乎不太支持。据悉，6月份从中东运往东南亚的PP配额高于5月份。一位印度卖家表示，随着季风季节即将到来，印度的价格可能会进一步下跌，而季风季节通常会导致管道和配件需求下降。另一位卖家表示，目前买家正在抑制任何新的购买，消耗现有库存，并预计在开始购买之前价格会进一步下跌。 表1亚洲地区6月初市场行情价格变化情况 单位：美元/吨
回顾5月下半月期间，由于亚洲地区聚丙烯PP需求疲软，中国和东南亚市场的亚洲聚丙烯价格环比下跌。在中国，由于期货市场表现不佳，加上丙烷脱氢厂开工率大幅提高，国内和出口产品的价格加速下跌。市场消息人士称，受丙烷价格低迷和维持现金流需求的推动，中国PDH的平均开工率在5月上半月从月初的约60%飙升至近80%。一位中国的贸易商表示，中国现在面临的情况是，PP的需求一般但供应很大，今年很难看到利润率有所提高。由于转化装置开工率较低以及价格进一步下跌的预期，本周买入意愿受到抑制。市场消息人士称，疲软的买家信心打击了假期后的预期，而上游价格下跌和对经济衰退的担忧损害了需求复苏的势头。 回顾5月下半月期间在东南亚，市场消息人士表示，由于从中国进口的价格更具竞争力，价格有所下降。在主要进口国越南，转化装置平均开工率约为60%。一位地区贸易商表示，目前东南亚的进口价格在名义上是可行的，但实际需求不足以迫使买家采取行动。由于东南亚客户等待来自中国的卖家降价，需求并不稳定。一位印度市场消息人士表示，国内卖家可以以具有竞争力的价格获得大量供应，这使得进口PP的利润下降。下游需求疲软使得PP进口吸引力下降，如果需要，可以在国内采购少量PP。一家印度双轴定向聚丙烯(BOPP)买家表示，由于需求和利润疲软，而且只在必要时采购，他们面临压力。出口减少和国内产能供过于求导致需求下降，使得BOPP更难出售，促使卖家降价。 回顾5月上半月获悉，中国和东南亚市场的亚洲聚丙烯价格下跌，聚丙烯PP拉丝级的CFR东南亚市场本周下跌15美元/吨，至1000美元/吨。在中国，随着原油价格疲软，期货市场下跌，聚丙烯PP市场面临又一轮节后低迷。市场消息人士称，上周后半段，中国国内市场的买盘兴趣强劲，但本周因补货额度已满而失去势头。一位驻中国的交易员表示，美国利率走高，而原油价格下跌，下游成品库存偏高。较低的价格将在一定程度上改善库存补充，但整体情绪疲弱。尽管本周初该国的平均工厂开工率约为72%-73%，但市场消息人士预计，随着该国丙烷脱氢工厂在利润率良好的情况下提高产量，供应将会延长。在东北亚其他地区，随着市场感受到中国价格下跌的影响，韩国供应商的出口报价也在每周大幅下调。市场消息人士还指出，由于工厂检修，共聚物级PP的出口价格已经走强。一位韩国消息人士表示，需求非常有限，但出口量也很有限，因此下行压力不像中国那么大。在工厂方面，长荣化工位于台湾高雄的40万吨/年工厂在完成计划检修后，目前正100%运转。工厂拥有25万吨/年和15万吨/年的两条生产线。 同时，5月上半月在东南亚，由于来自中国的货物重新进入市场，价格下跌。由于中国卖家在假期，上周的报价较高，但FOB中国报价的下跌——目前在990至1010美元/吨之间——为该地区创造了一个新的价格下限。一家地区生产商表示，主要炼油商希望在中国获得更有竞争力的价格，因此他们在等待，因为他们仍有库存。在主要进口国越南，由于买家在假期后仍然犹豫不决，国内交易被认为是缓慢的。据业内消息人士称，尽管债务融资截止日期即将到期，但该国的Nghi Son炼油厂及其40万吨/年聚丙烯工厂仍以100%的产能全面运营。此前报道称，NSRP将需要支付5月份到期的3.75亿美元债务和11月份到期的2.77亿美元债务，才能继续无问题地运营其炼油厂。在南亚，市场基本面被认为是平衡的，CFR印度报价基本上在1050美元至1060美元/吨之间波动。对于大多数下游行业来说，转化需求相对健康，印度消息人士称，在出口数据看跌之际，印度对制成品出口的重视程度较低，有助于提振价格。 表2 亚洲地区5月上半月聚丙烯PP交易平均价格 单位：美元/吨
回顾4月22日获悉，亚洲聚丙烯价格持稳至高，因中国公布的积极经济数据扶助支撑价格，但业内消息人士称需求前景依然黯淡。本周中国聚丙烯市场价格基本稳定，因多数市场人士外出参加交易会。公布的数据显示，中国GDP同比增长4.5%，好于预期，这提振了市场情绪。一位中国消息人士称，随着原油价格企稳，我们可能看到短期反弹的空间。就出口而言，中国消息人士基本同意中国-东南亚套利窗口仍然关闭，本周FOB中国的报价约为1020-1030美元/吨。尽管如此，一些贸易消息人士预计，中国丙烷脱氢厂开工率的上升将拉低原产自中国的出口价格。
回顾4月22日获悉，在东南亚，由于泰国、马来西亚和印尼市场预计将在未来几周进行节后补货，价格预期走高。尽管购买量相对较少，但由于石脑油成本高企，生产商的考虑受到影响，因此报价水平仍居高不下。一位印度消息人士表示，原油和石脑油价格坚挺，在油价稳定在85美元/桶后，聚丙烯PP生产商正在遭受现金损失。尽管如此，现货交易仍然相对较少，因为买家继续采取观望态度。在转化库存健康的情况下，中东生产商的报价仍然很少，该地区的贸易商指出，买家不愿涉足进口市场，而是选择按需购买国内产品。据市场消息人士透露，越南的转化装置开工率平均约为50%-60%。一位印度卖家解释说，坚挺的原油价格加上其他上游商品价格的上涨，使得PP价格上涨。卖方补充说，报价预计会上升，但买家现在不愿接受更高的报价，导致价格企稳。一位印度消息人士称，由于中东卖家认为在上游价格不断上涨的情况下，买家试图谈判的价格很难获得利润，因此不愿让步，报价正在上升。 表3 亚洲地区4月22日聚丙烯PP交易平均价格 单位：美元/吨
回顾4月10日获悉，最近这些天亚洲地区聚丙烯PP价格依然发生变化，东南亚和南亚价格小幅上涨，而远东地区的CFR价格则较低。由于上个星期清明节中国市场参与者在4月5日离场，而本周价格继续上涨。在中国发布采购经理人指数以及对全球经济前景的持续悲观情绪之后的第二天，价格上涨势头迅速消失。尽管国内PP需求与房地产和汽车等关键行业一起复苏，但整体基本面仍低于大多数市场人士的预期。一位中国贸易商表示，随着中国继续从去年的疫情措施中恢复，短期价格将在7600- 8100元/吨之间波动，然而今年下半年价格可能会下降。展望未来，供过于求的担忧继续给本已疲弱的市场增添看跌情绪。亚洲聚丙烯市场预计将面临进一步的逆风，因为原料价格较低似乎将刺激中国丙烷脱氢装置的开工率提高。在东南亚，贸易指标基本上是区间波动，PP 拉丝级东南亚价格本周上涨，为2023年2月1日以来首次上涨。消息人士称，低价报价的缺失帮助阻止了进一步的低迷。不过，一名地区卖家表示，市场整体形势仍趋利空，由于高利率抑制现金流，转换商被认为不愿提高出价。消息人士表示，中国-东南亚套利窗口已基本关闭，递价在985-995美元/吨左右，FOB中国报价在1020-1050美元/吨之间。在南亚，价格指标仍然存在分歧，市场参与者对复苏程度持不同看法。然而，市场共识是，在地区市场需求改善的情况下，欧佩克+减产支撑了价格。 表4 亚洲地区4月10日聚丙烯PP交易平均价格 单位：美元/吨
回顾3月16日的时候，由于市场继续等待经济复苏，亚洲地区聚丙烯PP价格3月15-16日日连续一周走低。中国国内拉丝级的价格周降75-80元/吨，至7600-7650元/吨。在中国，由于宏观经济逆风和对国内经济复苏前景缺乏乐观情绪，国内价格本周呈下降趋势。市场观察人士对中国全国人民代表大会上周宣布的温和国内生产总值(gdp)增长目标表示担忧，同时原油价格下跌和美国银行业的波动也令市场承压。据一些消息来源称，国内地区聚丙烯PP工厂的平均开工率在80%以上，尽管转换装置生产已基本恢复，但需求仍然低迷。东南亚的基本面也同样糟糕，因为来自中国的产品继续涌入该地区市场。政策压力迫使中国供应商向东南亚提供低价聚丙烯，因为中国希望促进出口，导致出口目的地的价格下降。3月中旬在需求方面，越南和印度尼西亚的PP库存仍然充足，消息人士指出，印度尼西亚的价格环比下降，原因是预计3月22日至4月21日斋月期间生产活动将减少。一些消息人士称，主要进口国越南的当地价格约为1000-1020美元/吨，而当地转换装置开工率仍徘徊在高端产品库存的50%-60%左右。在工厂新闻方面，据知情人士3月14日证实，越南HyosungVina Chemicals将在4月下半月关闭两条30万吨/年PP生产线中的一条，进行计划检修。检修周期预计为45天左右，目前还不确定是哪条线路进行维修。印度国内大部分PP产能已经恢复，这使得大量PP供应重新进入市场，这可能是印度PP价格下降的原因之一。在中国进口需求疲软的情况下，中东供应商有更多的数量供应给印度市场，这迫使供应商降价。 根据了解获悉，回顾3月上旬本周由于需求疲软压低了指示性递报价，远东和东南亚的聚丙烯价格面临下行压力。对聚丙烯的需求仍然低迷，这继续打击了对国内和进口聚丙烯价格的需求。看跌情绪也蔓延至东南亚市场。一位生产商表示，东南亚PP市场较前一周有所疲软，因为客户仍在等待价格下跌，而当地下游用户目前仍有高库存。斋月快到了，所以顾客不会买太多，他们选择在开斋节之后进货，开斋节还有几个月的时间，所以市场情绪不是**的。但其他人则看好市场。一位生产商表示，由于现货供应趋紧，南亚市场的需求仍有弹性。一位南亚生产商表示，由于蒸汽裂解装置的重启有一些延迟，一些新的PP生产商被迫减产或停产。 表5 亚洲地区3月11日聚丙烯PP交易价格 单位：美元/吨
回顾3月2日获悉，3月初亚洲地区聚丙烯PP价格涨跌互现，中国国内拉丝级PP价格周环比下跌75元/吨，收于7775元/吨。在中国，所谓的下游业务恢复尚未推高价格。虽然一些消息人士认为，全国的开工率平均在80%左右，但由于期货市场表现不佳，价格一直保持在较低水平，尽管随着价格跌破7800元/吨大关，已经注意到一些投机性需求。由于市场仍处于低迷状态，所有人都将关注3月4日开始的中国两会，以寻找定价信号。一些市场部门预计，中国的政治将推出进一步的经济刺激措施。3月初，在东南亚，来自中国的报价继续压低价格，尽管其他地区的供应商库存吃紧。韩国和中东主要供应商的报价很高，因为这些地区的产能由于主要工厂的周转而削减。据一些消息人士称，在主要进口国越南，进口和本地产品的购买仍然缓慢，当地价格大约为1010-1030美元/吨。消息人士称，该国PP编织袋制造商也在努力应对不温不热的建筑业，而高利率和对衰退的担忧也加剧了市场疲软。在南亚，由于供应紧张继续支撑市场，交易价格本周稳定。据悉，该地区提供的中国产货物数量有限，不过消息人士表示，目前的报价还不足以吸引该地区买家放弃中东原材料。 随着上游丙烯和石脑油市场的上涨，回顾2月22-23日中国国内拉丝级聚丙烯价格上涨了150元/吨，至7850元/吨。不过，市场消息人士称，宏观经济趋势看跌的背景下，PP树脂和成品的高库存可能会限制短期内的上涨。中国PP工厂平均开工率在75%-80%左右，一些市场消息人士预计，到3月份，下游开工率将保持在50%以下。贸易消息人士称，由于当地需求持续疲软，中国出口商正在密切关注东南亚、南亚和南美的市场。FOB中国的价格在1040美元至1055美元/吨之间，而中国至越南货物的运费约为5美元至15美元/吨，中国至印度货物的运费为30美元/吨。由于中国货物价格具有竞争力，东南亚的价格有所下降，据说中国货物的价格在1030美元至1060美元/吨之间，尽管韩国和中东供应商的报价仍然很高，因为缺乏库存压力。整体交易水平依然低迷，一些业内人士估计，地区中转商可能有足够的库存维持到4月。一位市场消息人士表示，对春节后和开斋节前的预期都不准确，由此产生的悲观情绪正在损害价格。 根据了解获悉，2月21日援引公司消息人士的话报道称，马来西亚生产商PRefChem将在2月20日开始的一周内，重新启动位于柔佛州新鲁的45万吨PP 2号线。该园区1号PP生产线目前的产能约为80%。一位印度卖家说，在南亚，印度市场继续面临供应短缺的问题，因为一些国内生产商的PP生产装置面临问题。回顾1月上旬获悉，由于现货供应紧张，1月4日东南亚和南亚市场的亚洲聚丙烯CFR价格环比上涨，而CFR中国的价格小幅下跌。由于节前的库存积压，中国在2023年初的CFR交易缓慢，而下游工厂希望在农历新年前关闭。在截至12月30日的当周晚些时候，中国东部地区的价格跟随期货市场的走势下跌，但在1月3日开始的当周早些时候略有回升。尽管有人担心新冠肺炎相关的缺勤会进一步扰乱下游制造业的生产速度，但中国市场消息人士表示，中国的人力短缺已经缓解。据市场消息人士透露，中国PP工厂的平均开工率约为90%。过去一周，较低的上游价格让丙烷脱氢工厂的所有者松了一口气，鼓励了产量的上升。消息人士称，综合石化企业也保持着较高的开工率。1月上旬东南亚的价格在清淡的交易中走高，因为来自中东的报价增加，而来自韩国的供应仍然短缺。中东供应商在12月销售充足后库存较低。一些消息人士称，在越南，当地价格相当于945美元至950美元/吨。印度一位消息人士表示，由于国内供应短缺，印度卖家1月货都卖光了，预计价格将进一步上涨。该消息人士称，需求强劲，预计1月份将进一步推高价格，印度本财年的最后一个季度通常会出现更高的需求。一名印度PP销售商表示，一些中东供应商预计将在1月和2月关闭，此前美国生产商因冬季减产，这可能导致PP价格飙升。 表6 亚洲1月上旬聚丙烯PP交易价格 单位：美元/吨
同时，1月上旬欧洲地区丙烯市场价格依然处于迟滞状态。2022年第四季度以来的供应充足状态依然延续，而冬季假日导致需求疲软，成交减少。鉴于1月6日欧洲迎来公共假日，市场人士对于短期内市场需求改善持悲观态度。1月4日欧洲均聚级聚丙烯现货市场和合同市场行情保持不变，价格分别在1180欧元/吨FD和1600欧元/吨FD德国。共聚级聚丙烯市场行情基本相似，合同价维持在1170欧元/吨FD德国，而现货价格小幅回落5欧元至1300欧元/吨FD西北欧。进口市场行情略有不同。受到极寒天气的影响，来自美洲市场的需求增加。
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