【化工专版】2020年国际市场丙烯供需可否出现矛盾甚至失衡趋势呢？

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   2020年期间，如果亚洲地区丙烯市场或得到支持，欧美供应松紧将真心出现不同么？因为根据相关报道，因为多套聚丙烯（PP）装置投产和乙烯裂解大面积计划检修，预计2020年上半年东南亚、台湾地区和日本的丙烯市场将得到支撑。亚洲丙烯市场供应或现紧张。普氏能源资讯(Platts)显示，在日本2020年上半年有共计丙烯产能120万吨/年的5套裂解装置计划检修，较2019年同期更多。韩国晓星化学计划在今年12月至2020年1月投用位于越南的新建30万吨/年聚丙烯厂，而其配套的丙烷脱氢（PDH）工厂要到2020年第四季度才能投用，由此导致该公司上半年会在现货市场上购买原料丙烯。

   泰国IRPC公司可产31万吨/年丙烯的乙烯裂解装置计划在2020年1-2月进行大修。在中国台湾省，中油公司（CPC）计划在2月份对位于林园的6号裂解厂进行大检修，该厂丙烯产能为43万吨/年，台湾合同买家预计，明年上半年本地丙烯现货供应将收紧。虽然马来西亚将投用其彭格朗炼化公司（Pengerang Refining and Petrochemical）新裂解装置，但由于其丙烯产量将主要被用于聚丙烯生产，预计对丙烯现货价格的影响微乎其微。

   而在中国，由于供应增加和下游需求疲软，明年上半年丙烯市场或面临下行压力。中国福建美德石化66万吨/年和浙江华泓新材料有限公司45万吨/年PDH工厂都将在**季度开工投产，从而减少了中国对进口的依赖。华东地区一家PDH工厂消息人士表示：“我们上半年两套PDH装置都不会停工检修，也没有听说中国其他PDH工厂大修。”消息人士补充称，中国明年上半年检修不多，会增加国内丙烯供应量。当然，新建PP产能可能会吸收其中一部分丙烯，但PP市场供大于求最终将对国内PP和丙烯价格造成压力。

   欧洲丙烯需求仍疲软。预计欧洲2020上半年丙烯需求将继续疲软，而诸如英国退欧等地缘政治问题和经济放缓将影响关键衍生品的需求。然而，由于国际海事组织船用燃料新规（IMO 2020）造成原料结构变化可能会收紧全球供应，并随着时间的推移而对丙烯价格形成支持。IMO 2020可能会收紧汽油供应，进而影响石脑油价格。欧洲因为相美国和中东更依赖石脑油作为乙烯裂解原料，所以受IMO 2020新规影响更明显，尽管近几年也在投资增加了其原料使用的灵活性。此外，美国对欧洲聚乙烯出口量增加也可能拖累欧洲聚乙烯产量，进而拖累欧洲裂解装置的开工率。

   根据普氏分析公司数据显示，预计到2020年6月欧洲丙烯产能也将由2019年12月的191万吨/年下降至189万吨/年。欧盟统计局数据显示，1-8月欧洲丙烯净进口量同比增加19.6万吨，达到43.9万吨。而美国供应量为18.5万吨，高于去年同期的16.4万吨。不过，2019年末来自美国供货在减少，由于欧美价差收窄后，没有看到2020年有任何结构性合约出台，而使得美国出口商对欧洲出口的吸引力降低。普氏数据显示，10月份，美国墨西哥湾和西北欧地区丙烯的平均价差为116美元/吨，而6月份为343美元/吨。

   美国丙烯库存高企导致价格下行。近年来，由于美国PDH工厂可靠性提高，导致2019年丙烯库存大幅增加，进而打压价格，部分市场参与者预计高库存将持续到2020年。一位消息人士预计，这种情况将持续下去，直到更多的下游生产装置投产。而另一位消息人士则指出，目前全球PP供应过剩。不过，也有消息人士表示，据称美国明年上半年会有部分PDH工厂将停工检修，或造成一季度丙烯供应收紧。最新数据显示，截至10月底，美国非燃料丙烯库存同比增长了56%。虽然部分PDH工厂停工将2019年下半年丙烯库存水平较2月份创下的今年最高水平有所降低，但库存仍稳定高于2018年水平，使得2019年大部分时间的丙烯价格低于前一年水平。此外，由于美国大部分丙烯生产设施都位于内陆，限制了产品出口。美国在休斯顿航道的LNG出口码头有一个由Enterprise产品公司运营的丙烯出口码头，每天可装载5000吨丙烯，目前正在扩建中。Enterprise公司还将在其蒙特贝尔维尤（Mont Belvieu）天然气液中心建设第二套75万吨/年的PDH装置，主要客户为利安德巴塞尔（Lyondelbasell）。利安德巴塞尔也考虑建设自己的PDH工厂，但公司首席执行官Bob Patel在9月份告诉投资者，该公司只专注于衍生物而非烯烃生产。PetroLogistics公司在7月宣布计划在美国墨西哥湾沿岸建设一座年产50万吨的PDH工厂。PetroLogistics建设的**座65.8万吨/年PDH工厂，后来被Flint Hills Resources收购。